Jin (Conan Lee) es un joven experto en kung fu que fue criado desde pequeño por su tío, un anciano que hace años llegó a China desde Japón. Un día, un ninja renegado que quiere vengar la muerte de su padre (Hiroyuki Sanada) ataca el molino donde vive su tío con intención de matarle, pero gracias a la aparición inesperada de Jin consigue escapar. Una vez están a salvo, su tío le habla de su tormentoso pasado en Japón, confesándole que de joven él también fue un ninja.